Corporate finance & transactions
BJ ASSOCIES propose une offre de services pluridisciplinaire, tant en France qu’à l’International, pour accompagner les dirigeants, les actionnaires et les investisseurs dans leurs projets spécifiques de transactions, de croissance et dans la structuration de haut de bilan.
Dans une perspective de long terme, nous intervenons dès l’élaboration de la stratégie et de la planification jusqu’à l’exécution de la transaction, la gestion des opérations et leur suivi.
Par leur expertise pratique du chiffre et des transactions, et une vision entrepreneuriale des organisations, les experts de BJ ASSOCIES accompagnent les clients tant sur les aspects techniques et stratégiques des transactions que sur la conduite du projet, en cernant les enjeux et les risques associés à chaque opération.
- Élaboration des projets de croissance et de développement en contexte d'équilibre ou de sous-performance
- Évaluation de la valeur des actifs à céder ou à acquérir
- Opérations de croissance externe, fusions, acquisitions
- Opérations de désinvestissement
- Opérations de haut de bilan, financement de la croissance
Opérations de croissance externe, fusions, acquisitions
Recherche de cibles et de partenaires, diagnostic stratégique
Due diligence financière, stratégique et opérationnelle (diagnostic, data room, mécanismes d’ajustement de prix, impacts comptables) pour minimiser les zones d’incertitude, les risques et les besoins de garanties
Revues indépendantes (IBR)
Identification des synergies et des sources d’optimisation et de création de valeur
Fiabilisation des données comptables et financières
Accompagnement au processus d’intégration post-acquisition (PMI) pour agir efficacement sur les points faibles et les leviers de création de valeur (amélioration de la rentabilité, harmonisation des référentiels, optimisation des processus et systèmes, conduite du changement, communication, gestion des litiges, évaluation des préjudices ou des fraudes)
Opérations de désinvestissement
Cessions de sociétés, d’actifs ou de branches d’activité (demerger, spin-off, carve-out…) en maximisant la valeur de la transaction.